Уолтер Уайт — тихий школьный учитель химии, который всю жизнь мечтал о спокойном достатке и гордился своими школьниками. Но диагноз рак лёгких переворачивает его быт с ног на голову: лечение отнимает всё сбережения семьи, а счета растут неумолимо. Понимая, что в обычной жизни у него нет шансов обеспечить будущее жены и сына-инвалида, Уолтер решается на отчаянный шаг. Используя свои глубокие знания органической химии, он начинает варить метамфетамин в старом фургоне, превратив науку в источник головокружительных доходов.
Первым напарником становится Джесси Пинкман — бывший ученик Уайта, выгнанный из школы за наркоторговлю и потерявший всякую надежду. Несмотря на личные обиды и недоверие, между учителем и учеником возникает хрупкий союз: Уолтер обучает Джесси тонкостям реакции и чистоте кристаллов, а Джесси вводит Уайта в мир уличных связей и преступных правил. Вместе они создают продукт непревзойденного качества, известный в подпольных кругах как «голубой лёд».
Но каждую новую «порцию» успеха сопровождает всё более тяжёлый груз лжи и насилия: торговцы наркотиками, конкурирующие группировки и правоохранители теснят пару всё плотнее, а собственные моральные барьеры Уолтера начинают рушиться. Обычный учитель, когда-то готовый продавать формулы на уроках, медленно превращается в харизматичного криминального короля по прозвищу Хайзенберг, ослеплённого собственной силой и жаждой контроля. И теперь он понимает: за каждыми новыми деньгами скрываются разрушенные судьбы, а шанс спасти семью оборачивается пропастью, из которой нет возврата.
